Агент от строго секретен отдел на ФБР е изпратен в Калифорния, за да арестува опасен търговец на оръжие. Заедно с него е детективът от полицията в Маями и стар партньор от други шеметни мисии, Марвин (световният шампион по бокс Марвин Хаглър). Двамата успяват да проникнат в имението на злодея, като единият се преструва на джаз-пианист, а другият - на певец… и „купонът" започва.